Cơ bản Tableau | MinAI Learning

Hướng dẫn

2/13•45 phút

Đang tải...

Cơ bản Tableau

Làm quen Tableau Desktop - Interface, data connection, và tạo visualizations cơ bản

🎯 Mục tiêu bài học

TB5 min

Sau bài học này, bạn sẽ:

✅ Cài đặt và setup Tableau Desktop / Tableau Public

✅ Hiểu Tableau interface: Data pane, Marks card, Shelves

✅ Connect data từ Excel, CSV, database

✅ Tạo Bar, Line, Scatter, Map charts

✅ Viết Calculated Fields và LOD Expressions cơ bản

✅ Build dashboard đầu tiên với filter actions

Thời gian: 45 phút | Độ khó: Beginner | Tool: Tableau Public (Free) hoặc Tableau Desktop

Task 0

📖 Bảng Thuật Ngữ Quan Trọng

TB5 min

Thuật ngữ	Tiếng Việt	Mô tả
Dimension	Chiều	Categorical data: Region, Category, Date

Task 1

Tiếp: Cơ bản Power BI

🖥️ 1. Tableau Products Overview

TB5 min

1.1 Tableau Family

Sản phẩm	Mục đích	Giá
Tableau Desktop	Tạo trực quan hóa	$70/tháng
Tableau Public	Phiên bản miễn phí (chỉ dữ liệu công khai)	Miễn phí
Tableau Server	Chia sẻ nội bộ	Doanh nghiệp
Tableau Online	Chia sẻ trên đám mây	$42/người/tháng
Tableau Prep	Chuẩn bị dữ liệu	Đã bao gồm

1.2 Cài đặt

Để học: Tableau Public (Miễn phí)

Download từ public.tableau.com
Cài đặt và tạo tài khoản
Giới hạn: Chỉ lưu lên cloud công khai

Để làm việc: Tableau Desktop

Download trial từ tableau.com
Dùng thử miễn phí 14 ngày
Đầy đủ tính năng

Bắt đầu với Tableau Public — hoàn toàn miễn phí, đủ tính năng để học. Chỉ giới hạn: data phải save lên cloud public.

Checkpoint

Tableau Public = free, save public. Tableau Desktop = full features, $70/mo. Tableau Prep = data preparation. Bạn đã cài đặt chưa?

Task 2

🗺️ 2. Tableau Interface

TB5 min

2.1 Trang Khởi đầu

Tableau Start Page

CONNECT	OPEN
To a File: Excel, Text file, JSON, More...	Recent Workbooks: Sales_Dashboard.twb, Marketing_Report.twb
To a Server: Tableau Server, MySQL, PostgreSQL, More...	Sample Workbooks: Superstore, World Indicators
	DISCOVER: Viz of the Day

2.2 Không gian làm việc

Tableau Workspace Layout

Khu vực	Vị trí	Nội dung
Menu Bar	Top	File, Data, Worksheet, Dashboard, Story, Analysis, Map, Format, Server
Data Pane	Left	Tables (Orders, Customers, Products), Dimensions (Category, Region, Segment, Ship Mode), Measures (Sales, Profit, Quantity, Discount)
Canvas	Center	Your visualization appears here — drop fields to build
Shelves	Center-top	Columns, Rows
Sheet Tabs	Bottom	Sheet 1, Sheet 2, [+], Dashboard 1, Story 1

2.3 Thuật ngữ chính

Thuật ngữ	Định nghĩa
Dimension	Dữ liệu phân loại (Vùng, Danh mục, Ngày)
Measure	Dữ liệu số (Doanh thu, Lợi nhuận, Số lượng)
Rows/Columns	Kệ định vị dữ liệu
Marks	Thành phần trực quan (thanh, đường, điểm)
Filters	Giới hạn dữ liệu hiển thị
Pages	Hoạt ảnh/duyệt qua dữ liệu

Checkpoint

Tableau workspace: Data pane (bên trái) chứa Dimensions + Measures. Canvas (giữa) hiển thị visualization. Marks card controls Color/Size/Label. Bạn đã explore interface chưa?

Task 3

🔌 3. Connecting to Data

TB5 min

3.1 Data Source Page

Data Source Page Layout

Khu vực	Nội dung
Connections	Sample-Superstore (Excel)
Sheets	Orders (1000 rows), People (4 rows), Returns (296 rows)
Canvas	Drag tables here to relate them
Preview	First 1000 rows: Row ID, Order ID, Order Date, Ship Date...

3.2 Nguồn dữ liệu được Hỗ trợ

Tệp: Excel, CSV, JSON, PDF (bảng)

Cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, BigQuery, Snowflake, Redshift

Ứng dụng đám mây: Google Sheets, Salesforce, Google Analytics

3.3 Chuẩn bị Dữ liệu Cơ bản

🖱️Click chuột phải vào trường → Tùy chọn

✏️Đổi tên

🔄Đổi kiểu dữ liệu (Chuỗi, Số, Ngày)

🧮Tạo trường tính toán

📁Tạo nhóm

📊Tạo phân cấp

👁️Ẩn

✂️Tách (cho trường văn bản)

Tableau auto-detect data types nhưng đôi khi sai. Luôn kiểm tra data types sau khi connect — đổi text sang date, string sang number nếu cần.

Checkpoint

Tableau connect được Files (Excel, CSV), Databases (SQL Server, MySQL), và Cloud (Google Sheets). Luôn kiểm tra data types sau khi connect!

Task 4

📊 4. Building Basic Charts

TB5 min

4.1 Biểu đồ Thanh — Doanh thu theo Danh mục

Các bước:

Drag Category to Columns
Drag Sales to Rows
Xong!

Sales by Category — Bar Chart

Category	Sales
Office Supplies	~$800K (cao nhất)
Furniture	~$400K
Technology	~$400K

Cải thiện:

Sắp xếp: Click biểu tượng sort trên thanh công cụ
Màu: Kéo Category vào Color
Nhãn: Click Label trong Marks card

4.2 Biểu đồ Đường — Xu hướng Doanh thu

Các bước:

Drag Order Date to Columns (auto-becomes YEAR)
Click + on date to expand to Quarter or Month
Drag Sales to Rows

Sales Over Time — Line Chart

Đường xu hướng cho thấy đỉnh theo mùa:

Q1 2022: ~ $20K → **Q2:** ~$ 40K → Q3: ~ $60K → **Q4:** ~$ 40K

4.3 Biểu đồ Phân tán — Lợi nhuận vs Doanh thu

Các bước:

Drag Sales to Columns
Drag Profit to Rows
Drag Category to Color

4.4 Bản đồ — Doanh thu theo Bang

Các bước:

Double-click State (auto-generates map)
Drag Sales to Color

Tableau = Drag & Drop. Bar chart chỉ cần 2 bước: Dimension → Columns, Measure → Rows. Marks card controls Color, Size, Label — experiment nhiều!

Checkpoint

Bar = Dimension → Columns + Measure → Rows. Line = Date → Columns. Scatter = Measure × Measure. Map = Double-click geographic field. Bạn đã tạo chart đầu tiên chưa?

Task 5

🎨 5. Formatting & Polish

TB5 min

5.1 Marks Card

Marks Card

Element	Chức năng
[Automatic ▼]	Bộ chọn loại biểu đồ
● Color	Mã hóa màu sắc
○ Size	Mã hóa kích thước
Abc Label	Nhãn dữ liệu
◐ Detail	Thêm mức chi tiết
△ Tooltip	Thông tin khi hover

5.2 Tooltip tùy chỉnh

Tooltip mặc định:

Ví dụ

1Category: Technology
2Sales: $836,154

Tooltip tùy chỉnh:

Ví dụ

1📱 {Category}
2💰 Revenue: ${Sales}
3📈 Growth: {Profit Ratio}%
4Click to see details →

Chỉnh sửa: Worksheet → Tooltip

5.3 Đường Tham chiếu

Thêm ngữ cảnh: Đường trung bình, Đường mục tiêu, Đường xu hướng, Dải

Ví dụ

1Analytics Pane → Drag Reference Line to chart

Checkpoint

Marks card: Color, Size, Label, Tooltip, Detail. Custom tooltips thêm context cho hover. Reference lines từ Analytics Pane thêm benchmarks. Đã customize Marks chưa?

Task 6

🔍 6. Filters & Calculated Fields

TB5 min

6.1 Filter Types

Loại	Cách thêm	Công dụng
Bộ lọc Dimension	Kéo vào Filters	Bao gồm/loại trừ danh mục
Bộ lọc Measure	Kéo vào Filters	Phạm vi giá trị
Bộ lọc Ngày	Kéo vào Filters	Khoảng thời gian
Bộ lọc Ngữ cảnh	Click chuột phải → Add to Context	Bộ lọc áp dụng trước

6.2 Show Filter Control

Show Filter Control

Right-click filter → Show Filter

☑ Furniture
☑ Office Supplies
☐ Technology ← User can toggle

6.3 Common Calculations

SQL

1-- Profit Margin
2[Profit] / [Sales]
3
4-- Running Total
5RUNNING_SUM(SUM([Sales]))
6
7-- Rank
8RANK(SUM([Sales]))
9
10-- IF Statement
11IF [Profit] > 0 THEN "Profitable" ELSE "Loss" END

6.4 LOD Expressions

SQL

1-- Fixed: Calculate at specific level
2{ FIXED [Category] : SUM([Sales]) }
3
4-- Include: Add dimension to calculation
5{ INCLUDE [Product] : AVG([Discount]) }
6
7-- Exclude: Remove dimension
8{ EXCLUDE [Region] : SUM([Profit]) }

LOD Expressions là advanced feature — FIXED tính ở level cố định bất kể filter context. Rất mạnh nhưng cần hiểu rõ trước khi dùng.

Checkpoint

Filters: Dimension (categories), Measure (ranges), Context (priority). Calculated Fields: IF/CASE logic, running totals. LOD: FIXED/INCLUDE/EXCLUDE for cross-level calculations!

Task 7

🏋️ 8. Hands-on: Build Sales Dashboard

TB5 min

Project

Build dashboard hoàn chỉnh với Sample Superstore data!

Data: Sample Superstore (included in Tableau)

Sheet 1: Doanh thu theo Danh mục

Ví dụ

1Columns: Category
2Rows: SUM(Sales)
3Color: Category
4Sort: Descending, Labels: Show

Sheet 2: Xu hướng Hàng tháng

Ví dụ

1Columns: MONTH(Order Date)
2Rows: SUM(Sales)
3Add: SUM(Profit) as dual axis
4Color: Measure Names

Sheet 3: Bản đồ theo Vùng

Ví dụ

1Double-click: State
2Color: SUM(Sales), Size: SUM(Profit)

Sheet 4: Sản phẩm Hàng đầu

Ví dụ

1Rows: Product Name
2Columns: SUM(Sales)
3Filter: Top 10 by Sales
4Sort: Descending

Kết hợp thành Dashboard

Dashboard → New Dashboard — Size: Fixed (1200 x 800)

Dashboard Layout

Vị trí	Nội dung
Hàng trên	Doanh thu · Lợi nhuận · Đơn hàng (ô KPI)
Giữa bên trái	Doanh thu theo Danh mục
Giữa bên phải	Xu hướng Hàng tháng
Dưới bên trái	Bản đồ theo Vùng
Dưới bên phải	Top 10 Sản phẩm

Thêm hành động lọc cho tương tác!

Task 8

📋 Tổng kết

TB5 min

Kiến thức đã học

Chủ đề	Nội dung chính	Tầm quan trọng
Sản phẩm	Desktop, Public, Prep, Server	Tổng quan
Giao diện	Data pane, Marks, Shelves	Điều hướng cốt lõi
Dữ liệu	Kết nối tệp, cơ sở dữ liệu, đám mây	Nền tảng
Biểu đồ	Bar, Line, Scatter, Map	Kỹ năng cốt lõi
Định dạng	Marks card, Tooltip, Đường tham chiếu	Hoàn thiện
Bộ lọc	Dimension, Measure, Context, LOD	Nâng cao
Dashboard	Kết hợp sheets, hành động lọc	Tổng hợp

Câu hỏi tự kiểm tra

Dimensions và Measures khác nhau thế nào trong Tableau?
Context Filter khác Filter thông thường thế nào?
Dual Axis dùng trong trường hợp nào?
Marks card có những thành phần nào?

📚 Tài liệu tham khảo

Nguồn	Nội dung	Link
Tableau Help	Tài liệu chính thức Tableau	Tableau Documentation
Power BI Docs	Tài liệu chính thức Power BI	Power BI Documentation
Cole Nussbaumer Knaflic	Storytelling with Data — nguyên tắc thiết kế	Storytelling with Data
Data-to-Viz	Hướng dẫn chọn biểu đồ phù hợp	From Data to Viz

Bài tiếp theo: Power BI Fundamentals — So sánh với Tableau và build reports trong Power BI Desktop!

🎉 Tuyệt vời! Bạn đã biết cách tạo visualization trong Tableau!

Nhớ: Marks card là trái tim của Tableau — thành thạo Color, Size, Label, Detail là bạn thành thạo Tableau!

Task 9